本周光模块 4 件大事
> 芯巴克 · 2026-10-14
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> 范围：2026-10-07 至 2026-10-14
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> 数据来源：公开新闻、官方公告、研究报告
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> 本文仅汇总公开信息，不构成投资建议
1. 长江证券 10 月金股推荐中际旭创
10/11，中财网报道长江证券发布 2026 年 10 月科技行业金股组合，将中际旭创列为通信板块首选。
报告引用的公司公开信息：
- 800G 光模块出货量持续领跑全球
- Q3 订单饱满
- 北美头部云厂商采购占比超 65%
- 800G 已规模上量，1.6T 产品明年起批量交付
- 当前估值处于近三年中低位
数据来源：
- 中财网：https://cfi.net.cn/p20261011000297.html
- 长江证券 10 月金股报告（需联系长江证券销售获取）
2. 新易盛光博会发布 6.4T NPO + 12.8T XPO 样品
公开报道显示，新易盛在 2026 年光博会上展出：
- 6.4T NPO 近封装光模块
- 12.8T XPO 超高密度液冷光模块
- 基于 3D MEMS 技术的 OCS 光路交换机
注：以上为公司在公开展会发布的产品规格信息，不代表已量产。
数据来源：
- 真灼财经：https://www.zhenzhuoglobal.com/article/112799.html
3. OCP 全球峰会 10/12 英伟达专场
10/12-10/14，OCP Global Summit 在美国圣何塞召开。
议程显示 10/12 英伟达专场包括 NPO/CPO 产业化相关议题。
注：本条仅有议程信息。英伟达具体发言内容、承诺时间表待 OCP 官方内容发布后核实。
数据来源：
- OCP 官方议程：https://www.opencompute.org/
4. 全球云厂 2026 Capex 指引
公开报道引用数据：
- 微软、谷歌、Meta、亚马逊 4 家 2026 Capex 指引合计约 7300 亿美元
- 同比约 +77%
- 含 Oracle 在内 5 家合计超 8600 亿美元
重要：以上数据来自今日头条等转载报道，未直接核对各公司原始 Capex 公告。建议读者查阅以下官方文件核实：
- 微软 10-K (Q4 2026)
- 谷歌母公司 Alphabet Q4 2026 财报
- Meta Q4 2026 财报
- 亚马逊 Q4 2026 财报
数据来源：
- 今日头条转载：https://www.toutiao.com/article/7693775435242504704
- 各公司投资者关系页
5. 智元机器人第 2 万台下线
10/9 报道，智元机器人在珠海横琴下线第 2 万台整机。
同日，全球首个大规模具身智能主题乐园在横琴开门迎客，数百台机器人常态化投入服务岗位。
数据来源：
- The Live Today（10/5）：https://thelivetoday.com/?p=1073
- 中国经济网：https://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202610/t20261012_3254114.shtml
6. 优必选柳州工厂投产
9/12 报道，优必选柳州超级智慧工厂投产。
- 每 10 分钟下线 1 台
- 年规划产能超万台
- 上半年人形机器人总销量 16123 台，同比 +268.3%
- 与一汽-大众合作扩展到工厂物流
数据来源：
- 中国经济网：https://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202610/t20261012_3254114.shtml
7. Frost & Sullivan 2026 H1 报告关键数据
Frost & Sullivan 9/29 发布《2026 全球人形机器人市场研究报告》：
| 厂商 | 2026 H1 销量 | 收入市场份额 |
|------|-------------|--------------|
| 优必选 | 16123 台 | 16.5% |
| 智元 | 7850 台 | 16.1% |
| 宇树 | 4900 台 | 15.3% |
| 银河通用 | 308 台 | 5.5% |
| 乐聚 | 3540 台 | 4.0% |
数据来源：
- 弗若斯特沙利文报告（公开摘要）
- 腾讯网报道：https://new.qq.com/rain/a/20261012A02R0Z00
本周观察（作者观点）
> 以下为作者基于公开信息的个人判断，非事实陈述：
- 10 月底-11 月初是观察 Q3 业绩兑现的关键窗口（中际旭创、新易盛、剑桥科技等）
- 1.6T 量产爬坡速度是 2027 年行业收入弹性的核心变量
数据来源汇总
1. 中财网（中际旭创金股）：https://cfi.net.cn/p20261011000297.html
2. 真灼财经（光博会）：https://www.zhenzhuoglobal.com/article/112799.html
3. OCP Global Summit：https://www.opencompute.org/
4. The Live Today（智元）：https://thelivetoday.com/?p=1073
5. 中国经济网（具身智能）：https://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202610/t20261012_3254114.shtml
6. 腾讯网（Frost & Sullivan）：https://new.qq.com/rain/a/20261012A02R0Z00
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